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8.11 日程管理

8.11 日程管理

1）、日程管理設(shè)置

日程類型管理：日程包括拜訪、任務(wù)、會議、培訓(xùn)。企業(yè)管理員可以在此四類日程進(jìn)行設(shè)置。

a）、拜訪

@、欄位設(shè)置

你可以對新建或編輯日程時默認(rèn)顯示的欄位和必填項進(jìn)行設(shè)置。紅圈通默認(rèn)顯示的客戶欄位包括：客戶、客戶聯(lián)系人、執(zhí)行人、起止時間，其中客戶聯(lián)系人非必填項，其他三項為必填項。

其他欄位，你可以選擇是否顯示在日程匯報中。對于需要顯示的欄位，進(jìn)行勾選即可。在新建或編輯日程時，會隱藏不默認(rèn)顯示的欄位，以簡化需要填寫的內(nèi)容。你可以點(diǎn)擊「顯示其余欄位」按鈕，將隱藏欄位顯示出來。

@、指定工作匯報內(nèi)容

如果你需要規(guī)范員工在執(zhí)行拜訪需要匯報的內(nèi)容，可以在此指定。可以指定「選擇日程匯報模板」或「選擇插件」。

@、工作要求

可以填寫對拜訪匯報的具體要求，填寫后，員工正在執(zhí)行日程時，會在匯報頁面查看此要求。

@、記錄拜訪起止位置和時間

打開時，系統(tǒng)會要求執(zhí)行人記錄拜訪開始和結(jié)束時的位置和時間，并據(jù)此計算出拜訪時長。

@、記錄每個部分匯報的位置

打開時，系統(tǒng)會要求拜訪日程的執(zhí)行人在開始拜訪匯報時進(jìn)行定位。

@、可選地點(diǎn)范圍：手機(jī)定位點(diǎn)周圍

當(dāng)日程要求執(zhí)行人定位時，此設(shè)置限定了執(zhí)行人可以選擇以其手機(jī)定位點(diǎn)為中心，多大范圍內(nèi)的地點(diǎn)。

設(shè)置完成后，點(diǎn)擊「保存」。

b）、任務(wù)&會議&培訓(xùn)

任務(wù)、會議和培訓(xùn)的設(shè)置管理和拜訪的設(shè)置管理相同，具體可參照第一點(diǎn)「拜訪」。